M&A poradenstvo
Predaj firmy alebo kúpa inej spoločnosti patrí medzi najdôležitejšie rozhodnutia v živote podnikateľa. Je to náročný proces plný strategických a právnych nástrah, kde každá chyba môže znamenať značné finančné straty. Preto je kľúčové mať po boku partnera, ktorý poskytuje profesionálne M&A poradenstvo a bezpečne vás prevedie celým procesom.
V rámci M&A poradenstva stojíme pri vás od prvotnej myšlienky až po úspešné uzavretie transakcie. Sme váš diskrétny a dôveryhodný poradca, ktorý sa postará o komplexnú agendu. Ušetríme vám čas a ochránime vás pred stresom, aby ste sa vy mohli naďalej venovať riadeniu vášho biznisu s istotou, že celý proces je v správnych rukách.
Ako vyzerá naša spolupráca v praxi
1.
Príprava a strategické plánovanie
Naše M&A poradenstvo sa vždy začína definovaním vašich cieľov. Pripravíme ocenenie firmy, identifikujeme potenciálne riziká a príležitosti a vytvoríme stratégiu pre celý proces, či už ste na strane predávajúceho alebo kupujúceho.
2.
Vyhľadanie partnera a oslovenie trhu
Na základe stratégie diskrétne a aktívne vyhľadáme a oslovíme vhodných kandidátov – či už ide o potenciálnych kupcov, investorov alebo akvizičné ciele. Zabezpečíme prvotné rokovania a filtráciu serióznych záujemcov.
3.
Vyjednávanie a Due Diligence
Sme vašou pravou rukou počas kľúčových rokovaní o cene a podmienkach transakcie. Koordinujeme a riadime celý proces hĺbkovej previerky (due diligence), aby sme ochránili vaše záujmy a zabezpečili maximálnu transparentnosť.
4.
Uzavretie transakcie a integrácia
Pomôžeme vám s finálnymi krokmi vedúcimi k úspešnému podpisu zmluvy. V prípade potreby poskytujeme aj podporu pri náročnom procese spájania a integrácie dvoch firiem po úspešnej akvizícii.
Hlavné benefity pre vás
Dosiahnutie najlepšej ceny a podmienok
Vďaka našim skúsenostiam s oceňovaním firiem a vyjednávacími schopnosťami vám pomôžeme dosiahnuť maximálnu možnú hodnotu transakcie. Vieme, ako argumentovať a na čo sa zamerať, aby boli podmienky pre vás čo najvýhodnejšie.
Úspora času a menej stresu
Preberieme na seba celú komplexnú agendu a manažment procesu. Ušetríme vám stovky hodín času a ochránime vás pred stresom, aby ste sa mohli plne sústrediť na chod vašej firmy počas celého náročného obdobia.
Profesionálne riadenie a diskrétnosť
Celý proces riadime s profesionalitou a absolútnou diskrétnosťou, ktorá je pri M&A poradenstve kľúčová. Sme váš dôveryhodný partner, ktorý chráni vaše citlivé informácie a reputáciu.
Minimalizácia rizík
Dôkladne vás pripravíme na každú fázu procesu, vrátane hĺbkovej previerky (due diligence). Pomôžeme vám odhaliť a ošetriť potenciálne riziká ešte predtým, ako by mohli ohroziť úspech celej transakcie.
Čo o nás hovoria klienti
Pred-deal screening bol precízny a odhalil kľúčové riziká ešte pred podpisom, čo ušetrilo čas aj peniaze. Synergie a obchodný potenciál boli vyhodnotené realisticky a stali sa základom post-merger plánu. Vyjednávanie podmienok prebehlo profesionálne a s férovým výsledkom pre obe strany.
Po uzavretí transakcie sa podarilo udržať tempo predaja a nenarušiť vzťahy so zákazníkmi. Integrácia CRM a procesov prebehla bez zásadných výpadkov a tím dostal zrozumiteľné pravidlá. Tržby si udržali momentum aj počas zmien, čo nebýva samozrejmosť.
Komunikácia so zákazníkmi bola koordinovaná a upokojujúca, čím sa znížilo riziko odchodu. Kultúrne rozdiely medzi tímami sa zvládli vecne a s citom, bez zbytočného napätia. Hodnota portfólia narástla a prínosy sú merateľné v čase.
Mercatores sa ukázal ako kompetentný partner pre celý M&A cyklus od due diligence po integráciu.
Hodnota firmy nie je len jedno číslo, je to rozsah určený viacerými metódami (napr. DCF, porovnávacie metódy). Súčasťou našich služieb je príprava profesionálneho ocenenia (valuácie), ktoré slúži ako východiskový bod pre vyjednávanie. Finálna cena je však vždy výsledkom dohody a záujmu strategického partnera.
Celý proces je časovo náročný a zvyčajne trvá od 6 do 18 mesiacov. Zahŕňa fázu prípravy, vyhľadávania partnera, vyjednávania, hĺbkovej previerky (due diligence) a finálneho uzatvorenia. Urýchlenie ktorejkoľvek fázy môže viesť k zbytočným rizikám.
Diskrétnosť je absolútnou prioritou. Potenciálnych partnerov oslovujeme najprv anonymizovaným profilom (tzv. teaser). Akýkoľvek ďalší krok a zdieľanie citlivých dát prebieha až po podpise striktnej dohody o mlčanlivosti (NDA). Všetku komunikáciu riadime my, aby sme minimalizovali únik informácií.
Využívame kombináciu metód: našu vlastnú sieť kontaktov, medzinárodné databázy a priame, cielené oslovenie vopred vytipovaných strategických partnerov. Celý proces prebieha systematicky a maximálne diskrétne.
Due diligence je detailná kontrola firmy zo strany kupujúceho. Zameriava sa na finančnú, právnu, daňovú, obchodnú a často aj technickú oblasť. Našou úlohou je pripraviť vás na tento proces, zorganizovať všetky podklady a riadiť komunikáciu tak, aby prebehol hladko a bez prekvapení.
Naša odmena je štruktúrovaná tak, aby boli naše záujmy plne v súlade s vašimi. Zvyčajne pozostáva z menšej fixnej časti za prípravnú fázu a hlavnej časti vo forme provízie z úspechu (success fee), ktorá je viazaná na úspešné uzavretie transakcie a jej finálnu hodnotu.
Na čo sa nás najčastejšie pýtate
Nenašli ste, čo ste hľadali? Je to úplne v poriadku. Vieme, že každá firma je iná, má svoje vlastné výzvy a ciele, ktoré sa nedajú zhrnúť do pár všeobecných odpovedí.
Neváhajte nám preto napísať vašu konkrétnu otázku. Radi vám odpovieme a úprimne povieme, či a ako vám s danou témou vieme pomôcť.